大革命時期，知識青年靳恭綬（于洋 飾）、顧達明（簡瑞超 飾）、楊如寬（杜熊文 飾）、余宏奎（劉冠雄 飾）因為各自不同的原因離鄉(xiāng)相遇，在濟南結為拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路，期間他們還結識了謝輝（王蓓 飾）和劉芬（吳慧明 飾）兩位女學生。北伐的勝利召喚他們來到武昌，靳恭綬等人考入中央軍校，師從共產黨員趙錦章（史進 飾），余宏奎則投奔了國民黨參謀薛建白（林嵐 飾）。四一二反革命政變后，國共分裂，蔣介石大肆捕殺共產黨人，“馬日事變”暴發(fā)后，已經加入共產黨的靳恭綬和顧達明闖入敵營救出身受重傷的趙老師，并遵從趙的遺訓回武漢找黨，而余宏奎則在大革命的風囗浪尖上徹底投降了敵人......

　　大老板(陳龍飾)所困的不法山客棧迎來了一群不一般的客官，這其中，來勢洶洶的西域人究竟是何身份?群妖匯集在此蠢蠢欲動又所圖為何?而路經此地的唐僧師徒四人又將變幻何人才能騙過眾人耳目?在這座無法使用法力的神秘客棧，一場驚心動魄的西游版“狼人殺”即將拉開序幕。

在酷寒的北方海域，核潛艇大和號伴隨著莫扎特的旋律，開始了駛向紐約聯(lián)合國總部的深海航程。在美俄交界的白令海峽，一艘性能全面碾壓大和號的美國核潛艇正悄然逼近。此刻，寒冷的北冰洋上，碎裂的浮冰之間，一場激戰(zhàn)就此拉開帷幕。

影片講述了反扒民警霍濤接受組織任務，經過嚴格訓練和對犯罪集團深入的背景調查后，偽裝混跡扒手群中，建立可信身份后成為打入扒手集團內部，與貝爺斗智斗勇，與貝爺偽裝的小飛互相試探，最終在和局長司徒強的緊密配合下，幾經波折，逐步瓦解盜竊團伙，道盡各色警匪人物的故事。